Блондинка Райан Кили и азиатка Лулу Чу решили принять участие в костюмированном балу в честь Хэллоуина и нарядились в откровенные наряды, подчеркивающие их интимные зоны — короткое платье для Райан и корсет для Лулу. Придя на вечеринку, они привлекли к себе внимание чернокожего хозяина особняка, у которого оказался довольно внушительным размером половой орган. Решив проверить его в деле, красотки отправляются с негром в ванную комнату, где страстно занимаются межрассовым сексом втроем.
Герои на видео: Isiah Maxwell, Lulu Chu, Ryan Keely
От порно студии: Brazzers