Загорелая зрелая женщина уже давно засматривается на своего повзрослевшего сына и сегодня решается на отчаянный шаг – предпринять попытку соблазнить его на инцест. Дождавшись, когда муж уедет на работу, мамка подкатывает к спящему сыну и целует его в губы. Удивленный парень открывает глаза и видит перед собой голую мачеху с маленькими сиськами и торчащими сосками. Через мгновение он уже во всю наслаждается минетом в ее исполнении, а потом и трахом в наезднице, миссионерской позе и догги стайл, финалом которого становится мощный камшот в ее рабочий рот, который она глотает до последней капли.